衛星應用(yòng)是指将衛星技(jì )術的成果及其開發的太空資源在經濟建設、國(guó)家安(ān)全、科(kē)技(jì )發展、社會進步等諸多(duō)方面的應用(yòng)，衛星應用(yòng)是整個衛星産(chǎn)業鏈中(zhōng)的一部分(fēn)。按技(jì )術領域和服務(wù)方式分(fēn)衛星應用(yòng)目前主要包括衛星通信、衛星導航和衛星遙感等。

　　01

　　上遊衛星網絡布局帶動下遊應用(yòng)産(chǎn)業發展

　　衛星應用(yòng)産(chǎn)業是國(guó)家戰略性高技(jì )術産(chǎn)業。應用(yòng)衛星研制生産(chǎn)已形成系列化，正在從試驗應用(yòng)型向業務(wù)服務(wù)型轉變，衛星應用(yòng)已成為(wèi)經濟建設、社會發展和政府決策的重要支撐。

　　經過多(duō)年的發展，我國(guó)已形成了非常完善的衛星産(chǎn)業鏈。中(zhōng)國(guó)通信衛星行業産(chǎn)業鏈分(fēn)為(wèi)三個環節：

　　· 産(chǎn)業鏈上遊參與企業主要涉及衛星制造、衛星發射、衛星地面設備與網絡建設企業;

　　· 産(chǎn)業鏈中(zhōng)遊參與主體(tǐ)是衛星服務(wù)業運營商(shāng);

　　· 下遊産(chǎn)業鏈涉及多(duō)領域業務(wù)，主要包括：大衆消費通信服務(wù)、衛星固定通信服務(wù)和衛星移動通信服務(wù)。

　　相較于其他(tā)通信方式，衛星通信具(jù)有(yǒu)通信範圍大、可(kě)靠性高、開通電(diàn)路迅速等衆多(duō)特點。相關優勢特點的不斷挖掘為(wèi)衛星通信産(chǎn)業的發展奠定堅實的基礎。

　　資料來源：前瞻産(chǎn)業研究院整理(lǐ)

　　02

　　全球衛星産(chǎn)業：衛星通信應用(yòng)落地早，規模大

　　§ 行業規模：整體(tǐ)規模增速下滑

　　21世紀以來，全球範圍衛星及應用(yòng)産(chǎn)業發展迅速，呈現持續快速增長(cháng)态勢。據美國(guó)衛星産(chǎn)業協會(SIA)統計數據顯示，2019 年全球航天産(chǎn)業規模為(wèi)3660 億美元，較上年增長(cháng)1.7%。其中(zhōng)衛星産(chǎn)業總收入2710 億美元，衛星産(chǎn)業總收入占全球航天産(chǎn)業規模的74%，其地位的重要性不言而喻。

　　2013-2018年，全球衛星産(chǎn)業收入保持逐年增長(cháng)。2018年，全球衛星産(chǎn)業收入2774億美元，同比增長(cháng)3.3%。從增長(cháng)速率上來看，2013-2015年，全球衛星産(chǎn)業收入增速快速下降，到2015-2018年，收入增速趨于穩定，保持在3%左右。2019年，受衛星服務(wù)業及衛星制造業收入下降影響，全球衛星産(chǎn)業收入同比小(xiǎo)幅下滑，收入為(wèi)2710億美元。

　　§ 行業結構：地面設備及衛星服務(wù)業領跑細分(fēn)市場

　　目前，全球衛星産(chǎn)業收入主要仍來自衛星服務(wù)以及地面設備制造業。

　　· 地面設備，收入為(wèi)1303億美元，占比為(wèi)48.13%;其次是衛星服務(wù)收入為(wèi)1230億美元，占比為(wèi)45.44%;

　　· 衛星制造的收入達到125億美元，占比為(wèi)4.62%，仍位列第三;

　　· 而衛星發射服務(wù)仍居末位，年收入僅49億美元，占比為(wèi)1.81%。

　　§ 衛星服務(wù)行業構成：衛星通信應用(yòng)最為(wèi)廣泛

　　2012-2017年，全球衛星服務(wù)業收入逐年增長(cháng)，增速呈下降态勢。2018-2019年，衛星服務(wù)業收入出現連續下滑，2019年收入規模更是被地面設備制造業反超，總收入為(wèi)1230億美元，較2018年下降2.8%。

　　從全球衛星服務(wù)業務(wù)收入構成來看，主要來自衛星電(diàn)視直播和衛星固定通信，兩者收入合計占衛星服務(wù)業收入的比重接近90%。其中(zhōng)，衛星電(diàn)視直播收入為(wèi)920 億美元，比上年減少2%;衛星廣播收入為(wèi)62 億美元，較上年增長(cháng)7%;衛星固定通信業務(wù)收入為(wèi)177 億美元，較上年減少1%;衛星移動通信收入為(wèi)20 億美元，比上年減少51%。

　　在技(jì )術創新(xīn)的推動下，衛星寬帶收入和衛星遙感收入均呈現出兩位數增長(cháng)：衛星寬帶收入增長(cháng)了19%，達到28億美元，衛星遙感收入增長(cháng)了11%，達到23 億美元。

　　§ 在軌衛星構成：仍以通信衛星為(wèi)主

　　據美國(guó)衛星産(chǎn)業協會統計數據顯示，2015年以來，全球在軌衛星中(zhōng)仍以通信衛星為(wèi)主，2019年全球在軌衛星中(zhōng)商(shāng)業和公(gōng)益通信衛星占28%，穩居第一，另外政府通信衛星占8%，通信衛星在軌數量合計占比為(wèi)36%。

　　03

　　中(zhōng)國(guó)衛星通信行業：“天網地網”建設啓動

　　§ 技(jì )術發展現狀：東方紅系列功不可(kě)沒

　　從1970年4月，自中(zhōng)國(guó)成功發射第一顆人造地球衛星“東方紅一号”起，中(zhōng)國(guó)通信衛星事業發展已近50年。

　　在通信衛星研制領域，經過“東方紅二号”、“東方紅三号”、“東方紅四号”、“東方紅五号”四代衛星的研發經驗積累，中(zhōng)國(guó)通信衛星行業目前可(kě)研制固定衛星、中(zhōng)繼衛星和直播衛星等通信衛星，通信衛星頻譜範圍涉及S、C、Ku、Ka等各個頻段，衛星等級涵蓋小(xiǎo)型到超大型衛星。中(zhōng)國(guó)已成為(wèi)全球範圍内少數可(kě)獨立設計、研制大容量通信衛星的國(guó)家之一。

　　§ 行業規模：衛星通信市場規模持續提升

　　衛星通信行業在國(guó)防科(kē)技(jì )、社會管理(lǐ)、大衆生活中(zhōng)發揮着重要的作(zuò)用(yòng)，為(wèi)發達國(guó)家維護國(guó)家安(ān)全、提升企業運營效率、改善民(mín)生生活、搶占經濟科(kē)技(jì )競争制高點的戰略選擇。

　　國(guó)家已出台多(duō)項政策措施鼓勵推動衛星在各行業的規模化應用(yòng)、商(shāng)業化服務(wù)及國(guó)際化拓展，行業面臨重大的發展機遇。調研數據顯示，2020年，我國(guó)衛星通信市場規模約為(wèi)723億元。

　　§ 未來規劃：天地一體(tǐ)化信息網絡啓動建設

　　2019年，中(zhōng)國(guó)電(diàn)科(kē)天地一體(tǐ)化信息網絡重大項目試驗試用(yòng)系統第一階段研發完成，由中(zhōng)國(guó)電(diàn)科(kē)54所牽頭研制的“天象”試驗1星、2星發射成功，是我國(guó)首個實現傳輸組網、星間測量、導航增強、對地遙感等功能(néng)的綜合性低軌衛星。

　　2021年，我國(guó)将發射天地一體(tǐ)主幹網雙星，啓動“天網地網”階段建設。預計2025年，我國(guó)天基網絡初步形成能(néng)力，并與地面網絡互聯互通。

　　天地一體(tǐ)化信息網絡由天基骨幹網、天基接入網、地基節點網組成，并與地面互聯網和移動通信網互聯互通，建成“全球覆蓋、随遇接入、按需服務(wù)、安(ān)全可(kě)信”的天地一體(tǐ)化信息網絡體(tǐ)系。建成後，将使中(zhōng)國(guó)具(jù)備全球時空連續通信、高可(kě)靠安(ān)全通信、區(qū)域大容量通信、高機動全程信息傳輸等能(néng)力。

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